Cuando el medio demonio Carter se acerca a Menolly y sus hermanas pidiendo desesperadamente su ayuda, piensan que acaba de tener una pelea con Shimmer, su novia dragón azul.
Pero después de hablar con Alex Radcliffe, el dueño de la Agencia de Investigaciones Mágicas Fly By Night donde trabaja Shimmer, sospechan que ha sido secuestrada por un viejo enemigo de Alex.
Ahora, Alex debe unir fuerzas con las hermanas D'Artigo en una carrera desesperada para encontrar a Shimmer antes de que Julian, un poderoso vampiro del pasado de Alex con un rencor por resolver, pueda usar a la dragona para causar estragos en Seattle como venganza.
Crossover con la saga Fly By Night.
Mil gracias a GLO!
 - Yasmine Galenorn){kind=link}